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Athena是一个香薰班的导师,内心充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活,每天都是同样的一个模式,每天都会买一个气球写上并放飞自己的心情。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响,看见了一个有翅膀的庞然大物,原来是个受伤了的天使(金城武 饰)。天使需要每天靠爱来维持生命,Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道原来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友,天使也决定帮她找回快乐与朝气。 天使得知,在千禧年来临的子夜弥撒中,梵蒂冈的圣门会打开,天使便可以回到属于自己的地方,他请求Athena带他到梵蒂冈……
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